企业健康报告功能与内容调研

一、现状与协销痛点

您的um号是? [填空题，必答]

过去12个月，您拜访企业客户的频次大约是?

目前开展企业客户拜访或协销时，您最大的材料或讲解难点是什么? 【多选题】

客户数据分散，准备一份针对性材料耗时较长

现有材料偏通用，难以体现该企业的具体问题

能讲保险方案，但健康问题和服务价值不容易讲清

看到了问题，但不知道如何自然带出对应产品或服务

报告或方案页数过多，现场不容易抓住重点

缺少全国或行业参考，客户难以判断问题是否严重

目前没有明显困难

其他，请注明

二、一键生成门槛

对于“一键生成企业健康报告”，您最希望它优先解决哪些问题? 【多选题】

自动读取数据并识别值得讲的客户问题

自动补充全国或行业参考

生成针对该企业的明确结论和管理建议

直接生成可面客的PPT或PDF

同步提供讲解话术和客户常见问题回答

其他，请注明

您最可能在哪些客户推进节点使用一键生成的企业健康报告/评估报告? 【多选题】

为了生成一份有针对性的报告，您认为需要提供哪些资料? 【多选题】

理赔或医疗费用汇总数据

体检结果汇总数据

健康服务使用数据

员工健康需求或调研结果

只使用现有系统已沉淀的数据，不希望二次人工收集

现阶段暂时无法提供数据，希望先用演示数据体验

其他，请注明

从提交资料到拿到可面客报告，您可接受的生成时长是?

3-10分钟，适合现场或临时生成

60分钟以内均可

当天完成即可

时间不是关键，只要内容足够准确且可直接使用

三、面客与销售作用

一份企业健康报告中，哪些内容最有助于您和客户沟通? 【多选题】

一页式管理摘要和关键结论

理赔或医疗费用结构与保障问题

体检异常与全国/行业参考对比

重点风险人群和主要健康问题

企业下一步应采取的管理动作

员工福利方案优化建议

平安健康服务推荐及适用人群

全年行动计划与推荐优先级汇总

其他，请注明

在与企业客户沟通时，您认为这份报告最适合扮演什么角色?

会前准备材料，帮助协销人员快速了解客户

客户会议的开场工具，先从企业健康问题进入话题

保险或健康方案中的数据证据页

会议主讲材料，按报告顺序完整讲解

会后跟进材料，用于推动下一步方案或报价

续保或年度服务复盘材料

目前不适合直接用于面客

请评价企业健康报告对以下协销动作的帮助程度。 [必答]
请按真实感受选择:1=完全不符合，2=不太符合，3=一般，4=比较符合，5=非常符合。

	1	2	3	4	5
帮助我更快进入企业健康话题
帮助我更快进入企业健康话题
帮助我讲清该企业具体存在什么问题
帮助我讲清该企业具体存在什么问题
帮助产险业务员解释保障、续保或扩保建议
帮助产险业务员解释保障、续保或扩保建议
帮助我自然带出平安好医生服务
帮助我自然带出平安好医生服务
提升客户对联合方案专业度的信任
提升客户对联合方案专业度的信任
我愿意在下一次合适的客户拜访中主动使用
我愿意在下一次合适的客户拜访中主动使用

您认为这份报告最有可能推动哪些后续销售机会? 【多选题】

产险健康保障方案的续保或扩保

员工补充医疗或福利方案优化

在线问诊、家庭医生或慢病健康服务

就医协助、专家咨询或医疗资源服务

企业医务室或年度健康运营服务

员工自选福利或健康商品

主要用于维护客情，暂时难以直接推动销售

其他，请注明

客户在看到企业健康报告时，最可能提出哪些质疑? 【多选题】

数据是否完整、准确，来源是否可信

建议是否真的能解决问题

服务推荐过于像推销产品

当地是否有足够的服务资源并能稳定履约

员工数据和隐私是否安全

报告太长或专业术语太多，客户不容易看懂

其他，请注明

四、协销分工与支持

您更希望如何讲解这份报告?

产险业务员负责客户关系和保障方案，机构业务员讲健康问题与服务承接

机构业务员主讲报告，产险业务员补充客户背景和保险方案

简单客户由产险业务员独立讲，复杂客户再邀请机构业务员协助

根据客户情况一户一策，不设固定分工

其他，请注明

为了让报告真正用于客户拜访，您还需要哪些配套支持? 【多选题】

会前一页摘要和5分钟讲解话术

服务配置、报价或方案模板

成功案例、FAQ和客户异议回答

其他，请注明

请结合您最近一次或计划中的客户拜访，写下一个最希望企业健康报告帮您回答的问题，或对一键生成功能、协销方式的建议。

感谢您的反馈。调研结果将直接用于企业健康报告产品迭代。